Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой по имени Аннушка. Её искренняя доброта и простота покорили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — неожиданно тоже оказались при дворе, словно по волшебству. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало внезапного везения, и они стали плести коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они подменили донесение, отправленное ему. В письме Аннушка и её младенец были представлены в ложном, дурном свете. Салтан, получив вести, пришёл в ярость, но велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако и это распоряжение не дошло — его также перехватили и изменили.
В итоге по ложному приказу молодую царицу с сыном заточили в бочку, крепко засмолили и бросили в бескрайние океанские воды, обрекая на верную гибель.
